5月10日，漯河市城市投资控股集团发布2021年度第一期超短期融资券募集说明书，拟募集资金4亿元。发行期限180天。

牵头主承销商及簿记管理人为郑州银行，联席主承销商为国泰君安证券；发行日为5月11日，起息日为5月12日；根据东方金诚国际信用评估公司2020年 7 月22日出具的评估报告，漯河城投长期主体信用等级为 AA 级；此次超短期融资券未进行债项评级。漯河城投表示，此次发行募集资金拟全部用于偿还到期债权融资计划本金。

拟偿还的债权融资计划明细如下：

财务数据显示，最近三年，漯河城投分别实现营业收入185587.65万元、188272.20万元和 222571.01万元，净利润分别为9601.56万元、10354.12万元和14885.05万元。

截至募集说明书签署之日，漯河城投待偿还债务融资工具余额为20亿元，分别为：2019年9月3日发行的10亿元19漯河城投 PPN001（目前存续10亿元）；2020年5月6日发行的7亿元20漯河城投 PPN001（目前存续7亿元）；2020年 7月2日发行的3亿元20漯河城投PPN002（目前 存续3亿元）；另有存续公司债券余额为64.7亿元，存续期全部债券余额为84.7亿元。

责任编辑：孙婧